投信投顧公會最新資料出爐,7月投信基金總規模達2.13兆元,較前一個月小增0.39%,全年增幅8.27%;但7月全球金融市場持續震盪,股債平衡基金規模都縮水,反倒貨幣型基金單月增加6%,成為資金避風港;若以全年來看,股票和債券基金規模同步下滑,唯平衡型基金以34%增長率一枝獨秀。

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群益中國金采平衡基金經理人林宗慧表示,全球股市近期處於震盪態勢,資人在維持長期樂觀基調的同時,也要謹慎小心提防短線市場暗流的發生,因此以股債平衡投資策略的基金相對受投資人青睞。

工商時報【記者陳欣文╱台北報導】車貸

摩根中國雙息平衡基金經理人余鎮文指出,平衡型基金之所以受到投資人歡迎,大陸就是很好的例子,在此全球震盪之際,投資人若單純投資股票或債券,勢必將承受較大的波動或升息壓力,反觀,此時股債兼具的平衡型基金因進可攻、退可守。

今年來,平衡型基金規模增長最顯著,顯示國際黑天鵝不斷伏擊,促使同時布局股票、債券等多重資產的平衡型基金最受投資人青睞。

摩根投信副總謝瑞妍表示,7月市場波動加劇,貨幣型基金成為投資人退場觀望的避風港,股票基金和債券基金單月規模亦見同步下滑,組合基金則因多檔全球型的新基金募集而成長。

余鎮文認為,目前陸股仍走在牛市中,但歷經盤整過後,投資信心緩步回復,預期短線陸股仍維持區間波動機率較大,建議透過納入高息A股的中國平衡基金,在較低的波動度下參與中國長線走升趨勢。

內容來自YAHOO新聞

負債整合7月投信基金規模 衝破2兆

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/7月投信基金規模-衝破2兆-215005345--finance.html

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